أسطول الحاويات والطلب تزايد في الخطوة -BIMCO

• 5 جمادى الثانية 1439

الطلب

وبعد أن عانت شركات الشحن من انخفاض أسعار الشحن من أغسطس إلى نهاية العام 2017، نجح معظم شركات الخطوط الملاحية في دفع معدلات أعلى في أوائل يناير 2018. وقد تمكن معظمها من التمسك بمعظم المكاسب التي حققتها، نظرا لشهر أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر، من نمو الطلب المنخفض جدا. وجاء الطلب الضعيف من تجارة الشرق الأقصى إلى أوروبا، وعلى النقل البيني الآسيوي.

وكانت البواخر الأكثر نجاحا في الحفاظ على ارتفاع أسعار الشحن على الممرات التجارية التي تقيدها الولايات المتحدة، على حد سواء الشرقية والساحل الغربي. وعلى صعيد الصفقات الكبيرة األخرى في منطقة البحر األبيض المتوسط ​​وشمال أوروبا، رفعت زيادات أسعار الفائدة العامة المعلنة) غري (أسعار الشحن أيضا، ولكن إلى حد أقل.

بطانات تدفع دائما لارتفاع أسعار الشحن في يناير كانون الثاني. ولكن نظرا لأن نمو الأسطول قد تجاوز الطلب بهامش كبير في الثلث الأخير من عام 2017، فقد انخفضت المعدلات لمدة ستة أشهر في كانون الثاني / يناير. ومع ذلك، فإن الصادرات قبل السنة الصينية الجديدة في منتصف فبراير 2018، عززت الطلب إلى حد أن المعدلات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة ارتفعت في بداية يناير 2018 وواصلت الارتفاع.

يتم نقل معظم الحاويات على مسافات أقصر داخل آسيا. وبالنسبة للسنة الكاملة من عام 2017، فقد تم احتساب 40.9 مليون حاوية نمطية لنقل البيانات بين موانئ آسيوية مختلفة (+4.3 في المائة على أساس سنوي). وحققت كتس 18.5 مليون حاوية نمطية من الشرق الأقصى إلى أمريكا الشمالية (+7.3٪ على أساس سنوي) و 15.8 مليون حاوية نمطية على الطرق من الشرق الأقصى إلى أوروبا (+3.7٪ مقارنة بالعام الماضي) ).

وازداد الطلب أيضا على الشرق الأقصى إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، + 5،9 في المئة للعام بأكمله من عام 2017 (2،8 مليون حاوية نمطية). أما "التجارة األقل حجم" التي نمت بقوة في عام 2017 فكانت منطقة الشرق األدنى إلى الممرات التجارية في أمريكا الجنوبية والوسطى - الشحن 3.6 مليون حاوية نمطية خالل عام 2017، بزيادة قدرها 10.7 في المائة عن العام الماضي.

وفي كلتا الحالتين نظرتم في ذلك، كان عام 2017 سنة قوية.

ونحن نركز دائما كثيرا على المسافات الأمامية - لسبب وجيه. وكثيرا ما لا توفر البضائع على مسافات العودة سوى القليل من الإيرادات لتغطية بعض تكاليف إعادة الحاويات إلى الشرق الأقصى من أجل دفع أجر آخر مربح.

في 1 يناير 2018، بدأ الحظر الصيني على واردات محددة حيز التنفيذ. ويشمل الحظر استيراد 24 نوعا من النفايات، بما في ذلك نفايات الورق والنفايات البلاستيكية. فئات السلع مثل "الخامات والخردة"، "اللب والورق النفايات" و "البلاستيك في أشكال أولية" غالبا ما تكون الآن من بين السلع الخمس الأولى على العديد من الصفقات، مع تهيمن على التجارة الآسيوية المرتبطة بها.

على الأقل لفترة من الوقت، تحول الحظر انتباه الصناعة والشاحنين العودة إلى البضائع الخلفي.

وفيما يتعلق بالتجارة من أمريكا الشمالية إلى آسيا، فإن السلعة رقم واحد - بمقدار الهامش - هي "لب الورق والنفايات" التي تبلغ 1.46 مليون حاوية نمطية في عام 2017 (المصدر: مدست)، ويقدر مجموعها العالمي بما يتراوح بين 4-5 مليون حاوية نمطية تتأثر بالحظر الصيني (المصدر: دروري). ولا يتوقع أن تكون الكميات خسارة صريحة. ويبدو أن الكثير من البضائع المتضررة تتجه إلى إندونيسيا وتايوان وفيتنام. ومع ذلك، ليس كل هذا النوع من البضائع يمكن أن نتوقع أن تهبط هناك، حيث الآن "غير متوفر" قدرة معالجة النفايات في الصين أكبر بكثير من غيرها من مرافق معالجة النفايات في الشرق الأقصى مجتمعة.

يتبرع

وقد توسع أسطول الحاويات بنسبة 1.2 في المائة في الشهر الأول من عام 2018، وهو ما يعادل التوسع الكامل للأسطول في عام 2016.

وقد تم تسليم مجموعة من السفن الجديدة فى يناير. ليس منذ يوليو 2010 لديها مثل هذا التدفق الهائل من القدرات التي اتخذت في شهر واحد - 254،173 حاوية نمطية. وهذا يشمل الكثير من سفن التغذية ولكن أيضا خمس سفن كبيرة جدا 20،000+ حاوية نمطية. وعلى جانب الهدم، أزيلت ثلاث سفن (سفينة من طراز 320 حاوية نمطية بنيت في عام 1981، وهي سفينة من طراز 976 حاوية نمطية بنيت في عام 1990، وسفينة قدرها 802 3 حاوية نمطية بنيت في عام 1998).

شهد عام 2017 ما مجموعه 398،000 حاوية نمطية هدم، وهو مستوى من المتوقع أن تنخفض في عام 2018. بيمكو تتوقع أن 250،000 حاوية نمطية سوف تغادر أسطول مع تقدم العام. ومن المتوقع أن يصل نمو الأسطول بنسبة 3.9 في المئة حيث يتوقع أن يصل تسليم المبنى الجديد إلى 1.05 مليون حاوية نمطية.

في عام 2018، سيتم التركيز على نشر حاويات كبيرة جدا. ومن المقرر أن يتم تسليم 53 سفينة أكبر من 13،500 حاوية نمطية - نتوقع أن يتم إطلاق حوالي 40 منها. في عام 2017، كان من المقرر تسليم 55 سفينة من نفس الحجم للتسليم ولكن تم تسليم 43 فقط.

ويجري أيضا وضع أوامر جديدة بوتيرة متزايدة. وكان الفاصل في الطلب من ديسمبر 2015 حتى أغسطس 2017 واحد أن نعتز به.

وقد اختفى تقريبا أسطول الحاويات الخاملة. ألفالينر فقط 65 سفينة على قائمتها بسعة إجمالية قدرها 191،441 حاوية نمطية اعتبارا من 5 فبراير 2018. من حيث القيمة الحقيقية، وهذا يعني أن نمو الأسطول الاسمي سيكون له تأثير أكبر على توازن السوق، كما تسكع مؤقت وإعادة تفعيل من السفن تصبح لا تذكر.

وكان المالكون والمستثمرون مشغولين في السوق المستعملة في عام 2017. في الواقع، كان العام الأكثر ازدحاما على الإطلاق. 297 سفينة غيرت اليدين، بقيمة 4،178m $ (المصدر: فيسيلسفالو). كانت سفن بنماكس في الطلب، أكثر بسبب السعر من أي شيء آخر - مع 93 سفينة تغيير اليدين في المجموع. وكانت أسعار الشراء مساوية لقيم هدم العديد من السفن، مما يعني أنه لم يكن هناك سوى خطر ضئيل من الشراء. ومنذ منتصف عام 2017، ارتفعت أسعار الهدم والقيم المستعملة.

ويعتمد كل ذلك على التوقيت - فقد بلغت قيمة سفينة بنماكس التي بنيت في عام 2009 (275 4 حاوية نمطية) 13.7 مليون دولار في تموز / يوليه 2016، و 5.6 مليون دولار في كانون الثاني / يناير 2017، و 10.9 مليون دولار في كانون الثاني / يناير 2018. وفي الوقت نفسه، و 4.6 مليون دولار، و 5.6 مليون دولار، و 8.1 مليون دولار. وهذا يعني أن الصفقات التي تمت في يناير 2017 كانت مساوية لقيم الهدم.

الآفاق

وتباطؤ نمو الطلب حتى نهاية عام 2017 هو أيضا واضح من التطور في معدلات التأجير الزمني التي بلغت ذروتها مرتين في العام الماضي، حوالي أبريل / مايو وما يقرب من منتصف سبتمبر 2017. ومع ذلك، فإن الاتجاه التصاعدي كان مشجعا، حيث أن الانخفاض بعد الذروة الثانية لم يكن منخفضا مثل الانخفاض السابق. وبالنسبة للسفن التي يبلغ طولها 6500 حاوية نمطية، استغرقت هذه التنمية معدلات استئجار مؤقتة من 14،500 دولار في اليوم في نيسان / أبريل 2017، وصولا إلى 10،000 دولار في اليوم في حزيران / يونيه، وتصل إلى 16،250 دولار في اليوم في أيلول / سبتمبر 2017. وبحلول أوائل شباط / فبراير، كان المعدل 14 ألف دولار في اليوم . في جميع الجوانب كانت أسعار عقود التأجير في الغالب هي الفقدان - ولكن عام 2017 حقق معدلات أعلى بكثير بالمقارنة مع أدنى مستوياته المطلقة لعام 2016.

ما الذي يحمله المستقبل؟ ومن المتوقع أن يكون نمو الطلب الإجمالي أقل مما كان عليه في عام 2017، ولكنه لا يزال مرتفعا بما فيه الكفاية لتحسن التوازن الأساسي في السوق. وتوقعت بيمكو أن تنمو بنسبة 4.0-4.5 في المئة مقابل نمو الأسطول بنسبة 3.9 في المئة في عام 2018. تحديث صندوق النقد الدولي يناير توقعاتها الاقتصادية العالمية، رفعت بشكل ملحوظ نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الاقتصادات المتقدمة 2018 و 2019، والنمو في الاقتصادات المتقدمة عموما جيدة ل حاوية الشحن الطلب.

احترس من الحاويات المحملة في أمريكا الشمالية الواردة حيث نتوقع حدوث تغيير في عام 2018. شهدنا نموا قويا جدا في عامي 2016 و 2017 للولايات المتحدة واردات الساحل الغربي وفي عامي 2015 و 2017 للولايات المتحدة واردات الساحل الشرقي. ولا يزال يتعين علينا أن نرى التأثير الكامل لجسر بايون المرتفع الذي يسمح بحاويات الحاويات الكبيرة جدا بالمرور ودخول ميناء نيويورك / نيو جيرسي (نينج). وازدادت الواردات المحملة من الحاويات إلى نينج بنسبة 6 في المائة للعام الكامل لعام 2017 مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة لكامل الساحل الشرقي للولايات المتحدة في عام 2017، ارتفعت كمية الحاويات المحملة الواردة بنسبة 10.1 في المائة. استغرق الأمر بعض الوقت في الصناعة لاحتضان أقفال قناة بنما الموسعة - لكنها تستفيد منها الآن. 2018 من المرجح أن يكون العام حيث العديد من شبكات خط الحاويات استدعاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة سوف تصبح بشكل كامل من خلال نشر حاويات كبيرة جدا.