ستار السائبة الناقلات تستحوذ على سونغا السائبة

ايسواريا لاكشمي • 29 شعبان 1439

سيتم الحصول على 15 سفينة من سونغا سائبة وسيتم الحصول على ثلاث من السفن من ناقلات الحاويات Oceanbulk. تم تحديد النظر في السفن على أساس متوسط ​​تقييم السفن من قبل خبراء تقييم السفن المستقلين.

وقد وافقت الشركة على إصدار إجمالي 13.725 مليون مشترك ودفع مبلغ 145 مليون دولار نقدًا لاقتناء جميع سفن سونغا الجافة الحديثة البالغ عددها 15 سفينة. وسيتم تمويل الجزء النقدي من اعتبارات سونغا من خلال عائدات استأجر رأسمالي جديد مدته خمس سنوات بقيمة 180 مليون دولار مع شركة تشاينا ريجنتس بنك للتأجير بهامش مقداره 280 نقطة أساس ، مما يوفر ما يقرب من 35 مليون دولار من السيولة الإضافية لمجموع ستار.

تظل معاملة شراء سفينة سونغا خاضعة ، من بين أمور أخرى ، لموافقة الاجتماع العام لسونغا مع أغلبية 2/3 من الأصوات المدلى بها وظروف الإغلاق العرفية الأخرى. التزمت الشركات التي يسيطر عليها آرني Blystad ، ماغنوس روث وهيرمان بيلونغ ، في المجموع تمثل ما يقرب من 29 ٪ من أسهم سونغا ، للتصويت لصالح الصفقة وفقا لشروط العرف لمثل هذه المشاريع.

من المتوقع أن يتم إغلاق صفقة شراء سونغا في الربع الثالث 2018. عند إتمام صفقة سونغا ، سيتم تعيين السيد أرني بلايستاد في مجلس إدارة الشركة وسوف ينضم هيرمان بيلونغ إلى فريق إدارة الشركة ، له ~ 30 عاما من الخبرة السائبة والتجارية رأس المال الجاف.

من المتوقع أن تقوم سونجا بتوزيع أسهم سونغا على المساهمين فيها بعد إغلاق الصفقة. نتيجة للمعاملات المتوقعة ، من المتوقع أن يمتلك المساهمون في شركة سونغا ما يقرب من 14.9 ٪ من الأسهم العادية المعلقة للشركة ، وأن المساهمين الخمسة الأوائل الموجودين سابقاً في الشركة سوف يمتلكون ما يقرب من 38.7 ٪ ، 4.4 ٪ ، 3.9 ٪ ، 1.0 ٪ و 1.0٪ من الأسهم العادية المعلقة للشركة على التوالي.

بالتزامن مع إغلاق صفقة شراء سونغا ، تعتزم الشركة التقدم بطلب الإدراج الثانوي لأسهمها العادية للتداول في بورصة أوسلو ، وهي سوق أسهم منظمة تديرها أوسلو بورس ASA النرويجية.

سيتم تقييد أسهم Songa Consederation من التداول في الولايات المتحدة ، بما في ذلك من خلال سوق ناسداك جلوبل سيليكت ، لمدة ستة أشهر بعد توزيع أسهم سونغا الاعتبار لمساهمي سونغا ما لم يتم بيعها بموجب معاملة معفاة من ، أو لا تخضع للتسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 ، بصيغته المعدلة.

وعلق بيتروس باباس ، الرئيس التنفيذي لـ Star Bulk ، قائلاً: "أنا سعيد جدًا بأن Star Bulk تستحوذ على أسطول حديث وعالي الجودة من Songa Bulk. من خلال عملية الاستحواذ ، سنضيف أيضًا المزيد من الخبرة في مجال الصناعة والأسواق المالية إلى مجلس إدارة Star Bulk وإدارتها من خلال تعيين السيد Arne Blystad إلى مجلس إدارةنا ، بما في ذلك السيد Herman Billung كجزء من فريق الإدارة لدينا ، مما يوسّع وجودنا في سوق المستثمر الاسكندنافي. إن أسطول Songa و OCC المشترك في المتوسط ​​أصغر سنين من أسطولنا الحالي بتكوين أسطول مماثل. سيستمر Star Bulk في الدمج في صناعة السائبة الجافة ويتوقع أن توفر عمليات الاستحواذ ستار السائبة مع مزيد من التآزر ووفورات الحجم ".

وعلق آرني بلاستاد ، رئيس مجلس إدارة سونغا سلب ، قائلاً: "نحن متحمسون للمشاركة في إنشاء إحدى الشركات الرائدة في مجال الشحنات الجافة على مستوى العالم. وتعزز هذه الصفقة تعرض مساهمي" سونغا "لمزيد من التعزيز المتواصل لسوق المنتجات الجافة ، مما يسمح للاقتصاديات النطاق من بين 108 أسطول مشترك ، وملف رافعة جذاب وزيادة سيولة الأسهم ، وستفتح القائمة المزدوجة للكيان المشترك الشركة إلى قاعدة أوسع من المستثمرين ، وستفيد جميع أصحاب المصلحة. "

تعمل Clarksons Platou Securities كمستشارة مالية لشركة Star Bulk و Songa.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت الشركة أنها وافقت على شراء ثلاث سفن Newcastlemax للبضائع السائبة الجافة الجديدة في صفقة شاملة ، من ناقلات الحاويات Oceanbulk ، وهي كيان تابع لـ Oaktree Capital Management LP ومع أفراد عائلتنا الرئيس التنفيذي ، Petros Pappas.

وبموجب شروط الاتفاق مع أورينت ، يتم تحديد المقابل على أساس متوسط ​​تقييم السفن من قبل خبراء تقييم السفن المستقلين. تمت الموافقة على عملية شراء OCE للسفينة من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة غير المغرضين ، بناءً على توصية لجنة المعاملات من المديرين غير المختصين التي أنشأها مجلس إدارة الشركة ، والتي اعتبرت معاملة شراء سفينة OCC في التنسيق مع فريق إدارة الشركة. لا تزال عملية شراء سفينة OCC ، التي من المتوقع أن يتم إنجازها في الربع الثاني من عام 2018 خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة.

يتم بناء السفن الثلاث في شركة Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. (SWS) ، مع تواريخ التسليم المتوقعة في الربع الأول من عام 2019. بموجب شروط صفقة شراء سفينة OCC ستصدر الشركة لمساهمي OCC مجموع 3،39 مليون سهم عادي من Star Bulk ، والتي تخضع للتعديلات على النقدية والديون والنفقات الرأسمالية في تاريخ الإغلاق. وافقت شركة سي اس سي سي (هونج كونج) للشحن المحدودة على توفير 104.4 مليون دولار لتمويل النفقات الرأسمالية المتبقية والبالغة 103.8 مليون دولار للسفن الثلاث من خلال عقد إيجار رأسمالي مدته عشر سنوات.

بعد تنفيذ معاملات شراء السفن ، سيكون لدى Star Bulk أسطولًا من 108 سفينة على أساس تسليم كامل ، بطاقة استيعابية حمولة إجمالية تبلغ حوالي 12.26 مليون طن ووزن خفيف الوزن بمتوسط ​​عمر يبلغ 7.1 عامًا.

لم يتم تسجيل أسهم سونغا وأسهم النظر في OCC بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 بصيغته المعدلة ، ولا يجوز عرضه أو بيعه في الولايات المتحدة في حالة غيابه أو إعفائه من متطلبات التسجيل بموجب فعل.