شركة داناوس تخفض الدين

الصورة: شركة داناوس

أعلنت شركة داناوس ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الحاويات ، عن اكتمال عملية إعادة تمويل الديون التي أعلن عنها سابقاً ، مما عزز بشكل كبير هيكل رأس مال الشركة وخفض ديونها المستحقة بنحو 551 مليون دولار.

يعزز إعادة تمويل الدين المركز المالي للشركة من خلال خفض الديون بشكل كبير ، وإعادة تعيين العوائد المالية وبعض العهود الأخرى الخاصة بمرافق الائتمان ، ومعدلات الفائدة المعدلة ومعدلات الاستهلاك ، وتمديد فترات استحقاق الديون الحالية بنحو خمس سنوات إلى 31 ديسمبر 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة داناوس الدكتور جون كوستاس: "يسرنا أن نعلن عن إبرام اتفاقية إعادة التمويل الشامل للديون ، والتي عززت بشكل كبير من وضع داناوس المالي ، ووضعت الشركة على المدى الطويل. ونشعر بالامتنان لمقرضينا الدعم والمستشارين القانونيين والماليين ، بما في ذلك Evercore ، و Skadden ، و Morgan Lewis ، و Watson Farley و Alix Partners ، وكذلك Simpson Thacher و Houlihan Lokey الذي نصح لجنة المعاملات المستقلة التابعة للمجلس ، بالتركيز والجهود المبذولة تحقيق هذه النتيجة المواتية ".

"بعد الانتهاء من إعادة التمويل الشامل للديون ، تتمتع" داناوس "بهيكل رأسمال مُحسّن إلى حد كبير ، وتتمتع" داناوس "بمكانة جيدة للاستفادة من فرص النمو في قطاع الحاويات ، ومع ذلك ، لايزال تركيزنا مستمرًا في تعزيز عملياتنا والاستفادة من الابتكار التقني تقديم أعلى مستوى من الجودة لعملائنا ".

فيما يتعلق بإعادة تمويل الديون ، أصدرت الشركة 99،342،271 سهماً من الأسهم العادية لبعض مقرضي الشركة ، مما يمثل 47.5 ٪ من أسهم الشركة العادية بعد هذا الإصدار ، مما أدى إلى تمييع المساهمين الحاليين بشكل متقارب.

قامت Danaos Investment Limited بتقديم العديد من الالتزامات المالية والتشغيلية كجزء من معاملات إعادة التمويل ، بما في ذلك المساهمة الرأسمالية في الشركة عند الإغلاق والتي لم تحصل على أي أسهم فيها ، مما سهل المعاملة لصالح الشركة وجميع أصحاب المصلحة فيها. . تظل شركة داناوس للاستثمار المحدودة أكبر مساهم في الشركة بعد الصفقة.