Boxships محاصرتهم من النزاعات المتنافسة

صورة الملف: CREDIT CMA CGM

صورة الملف: CREDIT Maersk

باري باركر

Previous Next

الطاقة الفائضة ، تزويد الأسطول ، ضعف الأرباح ، توطيد - والآن - مخاوف من الحروب التجارية تغذي المزيد من عدم اليقين لمناخ غير مستقر بالفعل. MLPro's Barry Parker يحفر للوصول إلى أسفل كل ذلك.

شهد موسم التقرير لعام 2018 نتائج الشركات في الربع الأول "خسارة في الأرباح" (أرباح تم الإعلان عنها دون توقعات المحللين بالإجماع) لرافعة الأسهم المدرجة في الحاويات ، AP Moller (APM) ، مع أكبر محفظة لها هي مايسرك لاين. في مقابلة عبر الهاتف الإعلامي ، قال سورين سكو ، المدير التنفيذي لشركة APM: "… في أعمالنا الرئيسية ، قطاع المحيطات ، نحن لا نربح المال". في الواقع ، أظهرت الأرقام المصاحبة لتقرير الربع الأول من APM انخفاضاً طفيفًا في المتوسط ​​المحمل $ / FFE (40 "مكافئ" على الطرق الشرقية / الغربية ، حيث يعود الحساب إلى 1،796 دولارًا ، مقارنةً بالعام السابق البالغ 1،813 دولارًا.

يميل هذا النشاط نحو الطاقة المفرطة - في السنوات الأخيرة ، ركز اللاعبون الكبار على "وفورات الحجم" - مما أدى فعليًا إلى سباق إلى القاع حيث تم طلب سفن أكبر. وكانت النتيجة إضعاف الأرباح ، كما هو موضح في الشكل 1. ولهذه الغاية ، تغيرت النغمة الآن.

في مكالمة APM في منتصف مايو (التي توضح نتائج الربع الأول) ، قال ملازم السيد سكوز ، Maersk Line COO Soren Toft للمستمعين: "على السعة ، دعني أقول أيضًا أنه في عام 2015 ، أمر مايرسك لاين ما مجموعه 27 سفينة ، 20 منهم كانت سفن كبيرة. لقد تم تسليمها على نطاق واسع. و ... ليس لدينا خطط لترتيب أي سفن لمدة 12 شهرًا على الأقل. وبالمثل مع المبادرات التي نضعها ، نعتقد أنه يمكننا الحفاظ على القدرات الحالية دون تغيير خلال الـ 18 شهرًا القادمة ، بل وحتى التباطؤ نحو سعة أقل قليلاً في الربعين القادمين ، بينما ننفذ تآزرات هامبورغ مع سود ".

• زيادة المعروض

لا يزال توريد الأسطول مشكلة مزعجة. وقد أظهر التحليل الذي أجراه المجلس البلطيقي والمجلس البحري الدولي (BIMCO) في فبراير 2018 ، أن "أسطول الحاويات قد توسع بالفعل بنسبة 1.2 ٪ في الشهر الأول من عام 2018 - مساوٍ لتوسع الأسطول بأكمله في عام 2016 ... تم تسليم سلسلة من السفن الجديدة في كانون الثاني. ليس منذ يوليو 2010 لديه مثل هذا التدفق الهائل للقدرات تمت في شهر واحد - 254173 حاوية نمطية. وهذا يشمل الكثير من السفن المغذية ، ولكن أيضا خمس سفن كبيرة للغاية يزيد وزنها على 20000 حاوية نمطية. ”ويبدو أن استراتيجيات التعامل مع زيادة العرض غير منتظمة.
وكان أحد الاستجابات الرئيسية لزيادة العرض خلال العامين الماضيين هو التوحيد ، مع حدوث العديد من مجموعات الأعمال. بعد أن استقر الغبار ، مازالت ميرسك (التي لا تزال تستوعب هامبورغ-سود) تحتل المرتبة الأولى في مجالس القائد. تظهر أرقام أواخر شهر مايو من Alphaliner الشركة العملاقة في كوبنهاغن بأنها تتحكم في أكثر من 4.1 حاوية من الحمولة (من هذا ، 55٪ تملكها ، و 45٪ على الميثاق) ، أقل بقليل من 19٪ من السوق ككل.

وتأتي شركة البحر المتوسط ​​للشحن في المرتبة التالية ، حيث تسيطر على 3.3 مليون حاوية نمطية ، أي أقل بقليل من 15٪ من إجمالي الأسطول ، تليها CMA-CGM (التي حصلت على خطوط نبتون أورينت في عام 2016) بـ 1.97 مليون حاوية مكافئة (11.6٪ من إجمالي الأسطول). لكن CMA CGM لم ينته بعد. مع طرح MLPro للطباعة ، أعلنت CMA CGM Group عن اتفاق بين CMA CGM و Container Finance ، حيث ستصبح الحاويات الخاصة بحاويات الشحن والخدمات اللوجستية (وحيازات تمويل الحاويات في Multi-Link Terminals Ltd و CD Holding Oy) جزءاً من CMA CGM. تتخصص الشركة الفنلندية في السوق الأوروبية ، ومن المفترض أنها ستدعم تغلغل CMA CGM هناك. بطبيعة الحال ، تظل المعاملة خاضعة لموافقة الجهات الرقابية.

واحتلت COSCO ، التي استوعبت CSCL (1.974m TEU ، 8.9 ٪) ، المرتبة الرابعة ، تلتها Hapag Lloyd (التي اشترت شركة الملاحة العربية المتحدة) بـ 1.6 m TEU ، أو 7.3 ٪ من إجمالي. وشبكة Ocean Network Express (ONE) ، التي تشكلت بعد ثلاث ناقلات يابانية انضمت للقوات - وتم إطلاقها في أبريل 2018 ، تضم 1.56 متر مكعب من الطاقة الخاضعة للرقابة ، أو 7٪ من الإجمالي. وستشهد إحدى المعاملات في الأعمال ، ولكن لم يتم إبرامها بعد ، أن تحصل "كوسكو" على خطوط أورينت ما وراء البحار للحاويات (OOCL) ، مما أوجد شركة نقل تقدر بحوالي 2.6 مليون حاوية مكافئة ، إذا كانت الصفقة تؤتي ثمارها.
يمكن لكل مجموعة من الأعمال أن تجبر على إعادة تنظيم التحالفات القائمة ، حيث تتمكن مجموعات شركات النقل من التسويق المشترك لقدراتها. تقدم زينيتا ، التي تقدم مستودعًا لمعدلات الشحن (وأدوات لمقارنتها) العديد من أصحاب المصلحة ، وقد لاحظت مؤخرًا في مدونة الشركة: "نشهد جميعًا شركات نقل أقل وسفن أكبر ، ونجري مكالمات أقل تكرارًا في منافذ أقل ، مما قد يعطل سلاسل التوريد وتدفق البضائع. ومع ذلك ، فإن الصناعة لا تزال في مياه مجهولة. "

وفي محاولة أخرى ذات صلة لمكافحة الأعداد الكبيرة من الحمولة الإضافية ، كانت بعض شركات الطيران تسعى لتأخير تسليم الطائرات العملاقة. في أوائل عام 2018 ، دفع كل من كوسكو ويانغ مينغ تسليم الولادات الجديدة ، التي كان من المقرر أصلا أن تصل إلى 2018 ، حتى عام 2019. من ناحية أخرى ، حاملة شركة النقل الكورية الجنوبية هيونداي ميرشانت مارين (HMM) برعت خطط قادمة لترتيب ما يصل إلى 20 سفينة ، بما في ذلك 12 من 20،000 حاوية نمطية. هو Maersk ، ومع ذلك ، التي غالبا ما تعتبر الشركة الرائدة. يؤكد تحليل ألفينرر على تأكيد مسئول مكتبه التنفيذي ، السيد توفت ، على عقد خط العرض ، والذي يبين أن 12 سفينة يبلغ مجموعها 105288 حاوية نمطية ، أي ما يعادل 2.5٪ فقط من أسطولها الحالي ، أقل بكثير من متوسط ​​الصناعة. .

ليس الجميع قلقون بشأن الطاقة الزائدة. كتب المحللون في شركة Drewry Shipping ، التي تنتج مؤشر الحاويات العالمي ، في أواخر أبريل / نيسان أن "المخاوف من القدرة الزائدة مفرطة الارتفاع" ، مضيفًا أن "عمليات الإرجاء تعني أن عمليات تسليم الحاويات الجديدة في 2018 لن تضر بتوازن العرض والطلب. هناك حاجة إلى المزيد من السفن لمواكبة توقعات الطلب. "كما تتطلع BIMCO إلى الثبات في عام 2018 ، حيث يقول رئيس المحللين بيتر ساند:" من المتوقع أن يكون نمو الطلب العام أقل مما كان عليه في عام 2017 ، ولكنه لا يزال مرتفعًا بما يكفي لتحسين توازن السوق. تتوقع BIMCO نمو الطلب بنسبة 4.0-4.5٪ مقابل نمو الأسطول بنسبة 3.9٪ في عام 2018. وقد رفع صندوق النقد الدولي ... بشكل ملحوظ نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الاقتصاديات المتقدمة لعامي 2018 و 2019 ... بشكل عام جيد للطلب على شحن الحاويات. "أبرزت BIMCO نمو حركة البضائع من آسيا عبر قناة بنما ، قائلاً: "من المرجح أن يكون عام 2018 هو العام الذي ستصبح فيه العديد من شبكات خطوط الحاويات التي تطلق على الساحل الشرقي للولايات المتحدة ، قد تم تطويرها بالكامل من خلال نشر سفن الحاويات الكبيرة جدًا".

• الحروب التجارية: حقيقة أم خيال؟

كما لو أن تكلفة الوقود ، والموعد النهائي الذي حدده IMO 2020 ، والمخاوف من الطاقة المفرطة وانخفاض أسعار الشحن لم تكن كافية للقلق ، فإن الكامنة في الخلفية هي شبح التباطؤ الناشئ سياسياً في التجارة. وقد أثرت الافتراءات الافتتاحية في ما يمكن أن يكون حربًا تجارية على سلع neobulk - الصلب والألمنيوم والحبوب السائبة - خاصةً الذرة الأمريكية المتجهة إلى الصين. حتى الآن ، على الرغم من أن المخاوف بشأن التباطؤ في تجارة الصناديق قد انتشرت على نطاق واسع ، فإن التأثيرات على التجارة في الحاويات لم تتحقق (بعد). ومع ذلك ، ومع سعي شركة MLPro للطباعة من أجل هذه الطبعة ، فإن صوت السيوف من جميع الجهات - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين - يزداد ارتفاعًا.

من جانبه ، أصر بيتر ساند من شركة BIMCO على أن الحرب التجارية الوشيكة "... تدور حول حارة التجارة عبر المحيط الهادئ شرقا". في منتصف مايو ، خفّضت الولايات المتحدة خطابها ، مشيرة إلى أنها ستبحث عن التقارب مع الصين ، بدلاً من تحويل التجارة الصينية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى منطقة حرب ، مع زيادة التعريفات على نطاق واسع. بحلول منتصف يونيو ، غيرت الولايات المتحدة لحنها ، تمشيا مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. يبقى أن نرى ما الذي سيحدث بالفعل. بيانات من MDS Transmodal ، وهي شركة استشارية مقرها المملكة المتحدة ، تظهر أن 18.6 مليون TEUs انتقلت من الشرق الأقصى إلى أمريكا الشمالية بشكل عام في عام 2017.

بشكل منفصل ، عادت العقوبات الأمريكية ضد روسيا والآن إيران في الأخبار. وعلق الاستشاريون من درواري في دورية كونسيرتين انسايت الأسبوعية قائلين: "إذا فشلت المفاوضات في حل المسألة ، فإن جميع البلدان غير الأمريكية ستواجه معضلة شائكة: كيف نستمر في التداول مع إيران دون اللحاق بالحرارة من أمريكا؟ إن خطر "العقوبات الثانوية" المزعومة ، حيث تعاقب الولايات المتحدة الشركات الأجنبية على القيام بأعمال تجارية مع إيران ، سيؤدي حتمًا إلى رؤية الشركات تلتزم بمتطلبات السوق الأكبر. هذا ما يحدث بالفعل.

في منتصف شهر مايو ، ذكرت وكالة رويترز أن مجموعة الشحن إيه بي مولر مايرسك هي الأحدث في قائمة متزايدة من الشركات التي تستعد للخروج من إيران. وهذا يترك الكثير من أصحاب المصلحة يتساءلون عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يستطيع الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران على حد سواء أم لا. ويرجع ذلك إلى أن قرار ميرسك يتبع خطوات مماثلة من جانب شركات أخرى مثل شركات النفط الفرنسية الكبرى "توتال" و "إم إس سي" ، أكبر شركة شحن حاويات في العالم.
كما ذكرت رويترز أن الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك ، سورين سكو ، قال: "مع فرض العقوبات على الأميركيين ، لا يمكنك القيام بأعمال تجارية في إيران إذا كان لديك عمل في الولايات المتحدة ، ولدينا ذلك على نطاق واسع." هذا الآن يتعلق بالعمل بقدر ما يتعلق بالسياسة - أو بالأمن العالمي. بعد كل شيء ، فإن الكثير من سلسلة التوريد العالمية تحبس أنفاسها لرؤية ما سيحدث بعد ذلك.

ولتحقيق هذه الغاية ، وفيما يتعلق بالصورة الأكبر للجزاءات ، أشار دروري إلى أن "القيود التجارية السابقة كانت تعني أن روسيا أو إيران لم ترق إلى مستوى فواتيرها في سوق الحاويات. إن العودة إلى البرية التجارية من خلال فرض المزيد من العقوبات (سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة) لن تؤدي إلا إلى زيادة احتمال أن تضيع هذه الإمكانية غير المستغلة للحاويات. "

• خيول الدورات والمتغيرات الأخرى

شحن الحاويات غير متجانس. ينهار إلى قطاعات فرعية متعددة. ما هو واضح هو أن السفن الصغيرة ، والتي تشمل السفن في التجارة بين الشمال والجنوب والمغذيات الإقليمية ، شهدت جذب أكبر من الأسواق من إخوانها الأكبر. يوضح الرسم البياني البياني الخاص بتأجير الرحلات المستأجرة للسفن الصغيرة ، التي قدمتها رابطة مالكي سفن هامبورغ (www.vhss.de) التقلبات بمرور الوقت ، بالإضافة إلى التحسينات الأخيرة. وبالفعل ، ووفقًا لتقرير الربع السنوي الأول لعام 2018 الصادر عن APM ، تحسنت الأسعار التي يدفعها الشاحنون في التداولات "البينية" بشكل كبير خلال الفترة المماثلة لعام 2017 ، حيث ارتفعت بنسبة 21٪ لتصل إلى 1،433 دولارًا أمريكيًا لكل 40 قدمًا.

على المدى القصير ، تحاول شركات الطيران استعادة تكاليف الوقود المتزايدة ، مع تنفيذ كل من Maersk و CMA-CGM و MSC رسومًا إضافية. على المدى الطويل ، حيث تتصارع جميع قطاعات الشحن مع ظهور قيود على الكبريت في الوقود (ومع الجهود طويلة الأجل للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة) ، يستجيب قطاع الحاويات. سوف يرى النظام المفترض لـ HMM السفن التي تغذيها الغاز الطبيعي المسال ، أو بدلا من "أجهزة تنقية الغاز" (التي من شأنها أن تمكّن وقود أرخص ، مع نسبة عالية من الكبريت ، أن يتم استهلاكها). أعلنت CMA-CGM أن تسعة وعشرون ألف شخص من عمالقة النظام سوف يستهلكون الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تزويده بالوقود من خلال اتفاقية استراتيجية مدتها عشر سنوات مع شركة توتال النفطية الكبرى ، والتي تبدأ في عام 2020.

على الجانب التقني من العمل ، فإن ما يسمى بـ "الرقمنة" يؤثر على قطاع الحاويات ، أكثر من غيره. تكنولوجيا "Blockchain" - أيا كان ذلك - ينظر إليها بعض النقاد مثل موجة المد والجزر وعامل كبير في تبسيط سلاسل التوريد ، ينتظر في مكان ما في الأجنحة. تولى مايرسك قيادة مبكرة هنا ، حيث أطلق مشروعًا بالاشتراك مع شركة IBM. في غضون ذلك ، تعمل CMA-CGM ، التي انضمت شركتها الفرعية APL إلى كونسورتيوم ، والذي يضم المستشارين Accenture ، بجد على جهد منافس.

ومع ذلك ، فإن الجهود الرقمية تمضي قدما. في نتائج APM في منتصف مايو Q1 ، أوضح Soren Skou: "... نرى إقبالاً كبيراً من العملاء على العروض الرقمية والانتقال عبر المعاملات الرقمية عبر الإنترنت ، وهذا سيؤدي مع مرور الوقت إلى انخفاض التكاليف وكذلك في قدرتنا على بيع المزيد من المنتجات على وأكد على هذه النقطة من خلال الكشف ، "60 ٪ من جميع الحجوزات ، 84 ٪ من جميع الأسعار ، بقيمة 1.3 مليون دولار من الأعمال كل ساعة يتم تداولها حاليا على maerskline.com".

تسير المنصات والأسواق عبر الإنترنت جنبًا إلى جنب مع الطبيعة المتغيرة للنشاط التجاري ، حيث أدى إلغاء التنظيمات في عام 2000 إلى وجود سوق متقلبة تعاني من ممارسات الأعمال القديمة. تسعى الآن INTTRA ، منصة الحجز عبر الإنترنت المألوفة التي طورتها شركات الطيران في أوائل عام 2000 ، إلى إضافة قيمة من خلال الدخول في الخلفية للأعمال التجارية من خلال تبسيط إدارة العقود التي تعيقها الأوراق القديمة الطراز وعدم الكفاءة التي تسير معها .

وبشكل منفصل ، سعت NYSHEX ، وهي سوق حديث على الإنترنت تركز جهودها حاليًا في تجارة عبر المحيط الهادئ ، إلى تبسيط أسعار الأسعار ، وأضافت ضمانات مالية لدفع أداء العقود الممتدة حتى ستة أشهر في المستقبل. لا تزال منصة شراء البضائع الأخرى ، FREIGHTOS ، وهي حامل آخر لبيانات سعر الشحن المستخدمة على نطاق واسع من قبل مزودي الخدمات اللوجستية ومالكي البضائع ، تأمل في تحقيق الشفافية في حالة سكر. وقد أعلنت الآن عن التعاون مع بورصة البلطيق الموقرة (المعروفة بمؤشر Baltic Dry Index وتفرعاتها) لإنشاء مجموعة من مؤشرات أسعار الحاويات ، استنادًا إلى بيانات مجهولة المصدر ضمن نظامها.

• تغيير أكثر الأشياء …

في مؤتمر هونغ كونغ للخدمات اللوجستية في أواخر عام 2016 ، نهض أحد المحللين في Alphaliner وألقى محادثة حول الوضع الحالي لأسواق الصناديق العالمية. عندما هز قائمة طويلة من ما كان يحدث في القطاع ، أومأ المستمعون برؤوسهم وامتنعوا عن موافقتهم كما لو كانوا يقولون: "نحن نعلم". بعد خمس دقائق ، على الرغم من ذلك ، كشف أنه كان بالفعل يقرأ من عشرة قصة إخبارية قديمة لقد ضحك ذلك - لكنه كان قد أوضح وجهة نظره.

وبما أن أسواق الحاويات تواجه تحديات مألوفة ، فإنها تواجه أيضا الرياح المعاكسة لتكاليف مياه الصابورة ، وارتفاع تكاليف الوقود ، ومعدلات الهبوط ، والحروب التجارية المحتملة ، والمواعيد النهائية للمنظمة البحرية الدولية لعام 2020. لن يكون الطريق من المياه العكرة أسهل هذه المرة ، خاصة مع العبء الإضافي الذي لا يحصى من الضغوط الأخرى التي تلوح في الأفق. لا شك أن التكنولوجيا ستكون جزءًا من الحل. ولكن ، في النهاية ، سيكون تجنب أخطاء الماضي بنفس القدر من الأهمية.

يوفر Barry Parker، bdp1 Consulting Ltd الدعم الاستراتيجي والتكتيكي ، بما في ذلك التحليلات والاتصالات ، للشركات عبر الطيف البحري. يمكن العثور على الشركة عبر الإنترنت على www.conconnect.com

ملاحظة : ظهرت هذه القصة لأول مرة في طبعة MAY / JUNE من مجلة Maritime Logistics Professional .