HSH نوردبنك تهدف إلى شراء قروض الشحن من البنوك الأخرى

© Kalyakan / Adobe Stock

قال مسؤول كبير في بنك HSH الألماني ، الذي كان في يوم من الأيام أكبر ممول للسفينة في العالم ، إنه يهدف إلى شراء قروض شحن من بنوك أخرى وإجراء استثمارات جديدة في الصناعة مع خروجها من سنوات الاضطراب.

ويقوم مالكو الحكومة الإقليمية للبنك ببيع المقرض لشراء مجموعات Cerberus Capital Management و JC Flowers ، حيث يستثمر المستثمرون GoldenTree و Centaurus Capital والبنك النمساوي BAWAG الأسهم.

"في نهاية هذه العملية من الخصخصة ، سيتم استعادة HSH لأول مرة منذ عام 2008. لن يكون لدينا نفس القيود التي واجهناها أو الضغوط للحد من الديون المعدومة" ، كريستيان Nieswandt ، رئيس الشحن العالمي مع HSH Nordbank وقال لرويترز.

وأضاف "نتطلع إلى إعادة الاستثمار في مجال الشحن والبحث عن أعمال ذات جودة عالية" مضيفا أن البنك لديه ميزانية سنوية تبلغ 700 مليون يورو حتى عام 2022 للاستثمار في أعمال شحن جديدة بما في ذلك شراء قروض من شركات أخرى. البنوك.

هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها HSH في شراء قروض الشحن.

وقال "لن نشتري محافظا غير منتجة. نحن نبحث فقط عن تقديم قروض. نتحدث مع اثنين من البنوك الاوروبية التي صرحت صراحة انها تريد التخلص من اجزاء من محفظتها."

"هذه طريقة جيدة لتطوير محفظة الشحن الخاصة بالبنك. لم يسبق لي أن عرفت فترة كانت فيها العديد من محافظ الجودة عالية للبيع".

إن قطاعات صناعة النقل البحري ، التي تنقل 90 في المائة من السلع العالمية ، بما في ذلك النفط والمواد الغذائية والمنتجات الصناعية مثل الفحم والحديد الخام ، تخرج من الركود الذي طال أمده منذ عقد من الزمان مع بحث اللاعبين عن الفرص.

وقالت مصادر مالية مطلعة على المسألة إن HSH تبحث في إمكانية الحصول على قروض شحن من بنوك مثل Commerzbank و Deutsche Bank في ألمانيا ، ويمكن أن تنفق ما يصل إلى 100 مليون يورو سنوياً في الفترة حتى عام 2022 على شراء هذه القروض.

وقد رفض كل من HSH و Deutsche Bank و Commerzbank التعليق.

وقال بنك كوميرسبنك الذي بلغت معروضاته 1.8 مليار يورو في نهاية مارس اذار 2018 في وقت سابق انه سيخرج من تمويل الشحن.

كان دويتشه بنك يتطلع إلى تقليص تعرضه للشحن البحري والإقراض البحري الآخر ، مثل مرافق الموانئ. وفي نهاية مارس ، بلغ انكشافه على القطاع الكلي 4.1 مليار يورو ، منها 3.3 مليار يورو لتمويل السفن.

ويمتلك سيربيروس ، أحد مالكي HSH المستقبليين ، حصة 3 بالمائة في دويتشه بنك و 5 بالمائة من كومرتس بنك.

كما قامت بنوك أخرى بتقليص أعمال تمويل السفن لديها ، بما في ذلك NordLB الألمانية.

دروس تعلم
أصبح HSH أكبر بنك في العالم لصناعة النقل البحري في ذروة طفرة في القطاع في 2000s. لكنها تحتاج إلى عمليتين لإنقاذ الدول بعد الركود الذي تسبب فيه طلب السفن والاضطرابات الاقتصادية العالمية في عام 2008.

قامت هامبورغ وشليزفيج - هولشتاين بإنقاذ HSH بمبلغ 3 مليار يورو في الأسهم وضمانة بقيمة 10 مليار يورو في عام 2009. وتم تخفيض الضمان إلى 7 مليار يورو في عام 2011 ، ولكن HSH طلبت إعادته إلى المستوى الأصلي في عام 2013.

"إنه طموحنا للاستثمار في تقديم قروض للعملاء المستهدفين من HSH نوردبنك. وبما أننا نعرف المقترضين ذوي الصلة ، يمكننا إنشاء وضع مربح للجانبين لأنه في كثير من الحالات يحتاج البنك البيع موافقة العميل لبيع الصفقة ، "قال نيسوانت.

"لدينا محفظة قروض شحن تقارب 5.5 مليار يورو ونحن نشعر بالارتياح بهذا الحجم. وهذا يمثل ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي أصول البنك وهي نسبة جيدة."

وقال إن HSH يريد البقاء في تمويل الشحن ، ولكن ليس إلى "المدى نفسه كما في الماضي". "لقد تعلمنا الكثير من الدروس" ، أضاف نييسواندت.

سجل HSH خسارة قبل الضرائب في عام 2017 بقيمة 453 مليون يورو مقابل صافي دخل ما قبل الضريبة البالغ 121 مليون يورو في عام 2016 بعد تعرضه لقروض متعثرة خاصة في مجال الشحن.

وسيتزامن إتمام بيع HSH مع البيع إلى سيارة لأغراض خاصة بقيمة 6.3 مليار يورو من القروض المتعثرة من البنك غير الأساسي ، والتي ستضم 4.3 مليار يورو من قروض الشحن السامة.

وقال نييسوانت: "تشير الأوضاع في سوق الشحن الآن إلى مستوى التعافي ، الأمر الذي سيساعدنا أيضًا على النمو". "أتوقع أن تصبح أعمالنا الدولية (الشحن) أكثر أهمية ، لأنه في ألمانيا لا يوجد الكثير من المعاملات المصرفية."

يهدف أصحاب المالكون في HSH إلى إغلاق الخصخصة ، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ، في الأشهر المقبلة.

وقال نيزواندت ان "البنك الجديد سيكون أقل تعقيدا وأصغر حجما بحجم اجمالي 55 مليار يورو في إجمالي الاصول. وستبلغ نسبة القروض المتعثرة (غير المتعثرة) للبنك الجديد حوالي 2 في المئة من هذا المبلغ."

(شارك في التغطية ارنو شويتز في فرانكفورت اديتينغ من ادموند بلير)