تعيد داناوس كوربوريشن إعادة تمويل 2.2 مليار دولار من الدين

من ايسواريا لاكشمي • 27 شوال 1439

بموجب اتفاقية شاملة لإعادة تمويل الديون (RA) مع بعض المقرضين لديها ، وكذلك Danaos Investment Limited كأمين لصندوق 883 (DIL) ، أكبر مساهم فيها ، ومديرها ، Danaos Shipping Co. ستقوم الشركة بتعزيز مركزها المالي من خلال تخفيض كبير للديون ، وإعادة تعيينات مالية وبعض العهود الأخرى في التسهيلات الائتمانية ، ومعدلات الفائدة المعدلة ومعدلات الاستهلاك ، وتمديد فترات استحقاق الديون الحالية بنحو خمس سنوات حتى 31 ديسمبر 2023.

يخضع إغلاق الصفقة لوثائق نهائية وبعض شروط الإغلاق والالتزامات من قبل الشركة و DIL.

وعلق الدكتور جون كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة داناوس قائلاً: "إن اتفاقية إعادة تمويل الديون الشاملة هذه تتويجًا لعملية مفاوضات مطولة قمنا بها مع مقرضينا لوضع داناوس لتحقيق النجاح على المدى الطويل. أود أن أشكر جميع المقرضين لدينا دعمهم ، بالإضافة إلى المستشارين الماليين والقانونيين لمساعدتهم ، ويتطلع فريق إدارة داناوس إلى إكمال هذه الصفقة والمضي قدمًا كشركة أقوى. "

"لا تزال داناوس رائدة في مجال صناعة شحن الحاويات نتيجة لتركيزنا المكثف على تعزيز عملياتنا بشكل مستمر والاستفادة من الابتكار التقني لتوفير أعلى مستوى من الجودة لعملائنا. لقد مرت صناعتنا بتغييرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية ، ومع تحسين هيكل رأس المال المتصور في هذه الاتفاقية ، سنكون في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو في قطاع الحاويات ".

فيما يتعلق بإعادة تمويل الديون هذا ، ستقوم الشركة بإصدار 99،342،271 سهم جديد من أسهم داناوس العادية إلى بعض المقرضين من الشركة ، والتي ستمثل 47.5 ٪ من أسهم الشركة العادية بعد تفعيل هذا الإصدار وسوف تعمل على تمييع المساهمين الحاليين بشكل متقارب.

قامت DIL بتقديم العديد من االلتزامات المالية والتشغيلية كجزء من معامالت إعادة التمويل المتوقعة ، بما في ذلك االلتزام بتقديم مساهمة رأسمالية إضافية للشركة عند اإلنتهاء والتي لن تتلقى أي أسهم إضافية. ستظل شركة دانا انفستمنت ليمتد أكبر مساهم في الشركة بعد إتمام الصفقة.

من المتوقع أن يتم إنجاز المعاملات التي تتوقعها RA ، والتي تخضع للتوثيق النهائي والشروط الأخرى ، بحلول 31 يوليو 2018.